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【资讯】海通证券下半年两条主线布局A股

发布时间:2020-10-17 01:42:38 阅读: 来源:展示架厂家

海通证券:下半年两条主线布局A股

海通证券周四召开中期策略会,公司认为,结构性行情有望延续。

海通证券策略核心分析师荀玉根在中期策略会上做了题为“变则通,通则达”的主题演讲,认为目前流动性最宽松时刻渐去但不会系统性收紧,盈利在需求疲弱和供给收缩共同作用下整体平淡,结构性行情有望延续,改革进程影响区间波动上限。结构性占优行业源于改革转型改善预期及时代发展推动盈利,前者如铁路设备、物流、电网设备、金融,后者如移动互联、安防、环保、医药和传媒。另外结构性行情中主题性机会活跃,看好并购和自贸区。

海通证券认为,大类资产牛熊轮换已发生,市场风云渐变,A股开始演绎趋势收敛、结构分化,大盘区间震荡,符合时代变迁方向的行业盈利回升。从外围环境看,外部流动性最宽松时刻渐去,美国量化退出缓慢,无需过虑资金大幅逆流。周期角度国内流动性无抽紧必要,利率市场化中期有助利率下行。

在此背景下,需以“转型”和“改革”思路来布局下半年的投资。一方面可关注部分在改革转型中有望焕发生机的行业,比如铁路设备、物流、电网设备和金融等,另一方面可布局消费升级驱动相关行业,比如移动互联、安防、环保、医药和传媒等。

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