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53港元H股市场为银河证券定价

发布时间:2020-06-28 13:41:57 阅读: 来源:展示架厂家

中国银河证券股份有限公司香港首次公开发行(IPO)的招股价最终定在每股5.3港元。以此计算,此次H股募资金额约为83亿港元。预计将于5月22日开始在香港联交所主板上市交易。

昨日截止招股的新股银河证券H股(6881),市传公开发售部分录得逾29倍超购,需要启动回拨,令公开发售占比由10%升至30%。该股招股价为4.99至6.77元,而其意向定价区间为5.28至5.43元,若根据最初指导价区间,筹资额则最高达13.6亿美元。该股初步已录得逾28倍超额认购,冻结资金约318亿元,为年内至今继时计宝(2033)后冻结资金第二多的新股。

相对于银河证券H股早前公布的招股价范围,此发行价已接近公司定价区间的下限,市场追捧热烈,但作为大型国有企业银河证券并未一味追求“圈钱”而提高发行价,出于对投资者和市场选择的尊重,此次发行价根据投资者在不同价位累计订单数量得出,并非一定按照时间优先、价格优先裁定的。

此外基石投资、国际长线投资者、在港散户三方在此次发行中的认购占比为3:4:3,对在港普通投资者而言,相对于最低认购数量仅需500手的银河证券,此次的发行价格对投资者有不小的吸引力。可见银河证券的定价,确实可以让更多投资者参与进来,让广大投资者得以分享银河的发展成果。

据招股书显示,银河证券此次H股募资的60%将投向融资融券业务,25%用于发展资本中介型证券交易业务,15%用于扩大资本投资业务。此外银河证券已获股东授权,在未来三年内,还可以择机发行短期融资券、金融债券、短期及长期优质债券及其他债务融资工具,共计融资不超过200亿元。记者据此估算,银河证券三年内的融资规模将超过300亿元。

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